No primeiro dia de cada mês, você receberá um e-mail com rascunhos de todas as faturas geradas pelo nosso sistema para que você possa aprová-las. Após a conclusão dessa etapa, as faturas de cada cliente referentes a todos os produtos e serviços que você vendeu no mês anterior aparecerão no seu painel, e você precisará aprová-las.

1. Clique em Faturas

2. Neste bloco, você pode filtrar por data , status e destinatário para pesquisar uma ou mais faturas . Você pode baixá-las ou exportá- las como emissor para visualizar os detalhes dos destinatários faturados.

3. Se você não aplicar nenhum filtro , verá uma lista de todas as faturas geradas (aprovadas e com aprovação pendente) abaixo.

4. Filtre por data e status pendente para visualizar apenas as faturas que você precisa aprovar . Se precisar revisar ou modificar algo em uma fatura , clique no botão "Editar" .

5. Na fatura você poderá ver : data, informações do emissor, informações do destinatário, itens e valores faturados.

6. Após concluir a revisão correspondente, o próximo passo é aprová-las . Selecione todas as faturas que deseja aprovar e clique no botão "Aprovar Faturas Selecionadas" .
Importante: Após a aprovação, você não poderá fazer mais alterações, apenas visualizá-las .

7. Por fim , cada um dos seus clientes receberá um e-mail com as faturas aprovadas por você, em nome deles.