Il primo giorno di ogni mese, riceverai un'email con le bozze di tutte le fatture generate dal nostro sistema, così potrai approvarle. Una volta completato questo passaggio, le fatture di ciascun cliente per tutti i prodotti e servizi venduti nel mese precedente appariranno nella tua dashboard e dovrai approvarle.

1. Fare clic su Fatture

2. Da questo blocco, puoi filtrare per data , stato e destinatario per cercare una o più fatture . Puoi scaricarle o esportarle come emittente per visualizzare i dettagli dei destinatari delle fatture.

3. Se non applichi alcun filtro , vedrai di seguito un elenco di tutte le fatture generate (approvate e in attesa di approvazione).

4. Filtra per data e stato in sospeso per visualizzare solo le fatture che devi approvare . Se devi rivedere o modificare qualcosa all'interno di una fattura , clicca sul pulsante "Modifica" .

5. All'interno della fattura potrai vedere : data, informazioni sull'emittente, informazioni sul destinatario, articoli e importi fatturati.

6. Una volta completata la revisione corrispondente, il passo successivo è approvarle . Seleziona tutte le fatture che desideri approvare e clicca sul pulsante "Approva fatture selezionate" .
Importante: una volta approvate, non sarà possibile apportare ulteriori modifiche, ma solo visualizzarle .

7. Infine , ciascuno dei tuoi clienti riceverà un'e -mail con le fatture da te approvate , a loro nome.