Le premier jour de chaque mois, vous recevrez un e-mail contenant les brouillons de toutes les factures générées par notre système afin que vous puissiez les approuver. Une fois cette étape terminée, les factures de chaque client pour tous les produits et services que vous avez vendus le mois précédent apparaîtront dans votre tableau de bord et vous devrez les approuver.

1. Cliquez sur Factures

2. Depuis ce bloc, vous pouvez filtrer par date , statut et destinataire pour rechercher une ou plusieurs factures . Vous pouvez les télécharger ou les exporter en tant qu'émetteur pour afficher les détails des destinataires que vous avez facturés.

3. Si vous n'appliquez aucun filtre , vous verrez une liste de toutes les factures générées (approuvées et en attente d'approbation) ci-dessous.

4. Filtrez par date et statut en attente pour afficher uniquement les factures à approuver . Pour consulter ou modifier une facture , cliquez sur le bouton « Modifier » .

5. Dans la facture , vous pourrez voir : la date, les informations sur l'émetteur, les informations sur le destinataire, les articles et les montants facturés.

6. Une fois la vérification terminée , l' étape suivante consiste à les approuver . Sélectionnez toutes les factures à approuver et cliquez sur le bouton « Approuver les factures sélectionnées » .
Important : une fois approuvé, vous ne pourrez plus apporter de modifications, mais uniquement les visualiser .

7. Enfin , chacun de vos clients recevra un email avec les factures approuvées par vous, à son nom.